Recreatex documentation

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Finanzen, um auf alle finanzbezogenen Einstellungen zuzugreifen.

Die folgenden finanziellen Einstellungen sind verfügbar:

Hauptbuchkonten

Ein Hauptbuchkonto ist eine Sammlung gleichartiger Ausgaben oder Einnahmen, die Ihnen einen Einblick in die Finanzströme des Unternehmens ermöglichen.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Finanzen > Hauptbuchkonten, um die Liste aller Hauptbuchkonten zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Hauptbuchkonten verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität:

Konto Nr.	Eine eindeutige Hauptbuchkontonummer bei Recreatex (nicht zu verwechseln mit einer Bank- oder Girokontonummer)
Beschreibung	Eine Beschreibung des Hauptbuchkontos.
AGB-Subventionskonto	Verknüpfen Sie ein AGB-Subventionskonto mit Ihrem Hauptbuchkonto. Ausführliche Informationen finden Sie im AGB-Preissubventionssystem.
Schuldner/Gläubiger	Sie können die Art des Hauptbuchkontos angeben, was für einige Arten von Finanzexporten erforderlich sein kann. Nicht festgelegt – Standardoption* Gläubiger Schuldner
Schuldner/Gläubiger-Code	Wenn es sich bei dem Hauptbuchkonto um ein Schuldner- oder Kreditorenkonto handelt, können Sie hier den Code eingeben. Wenn die Art des Hauptbuchkontos nicht festgelegt ist*, bleibt dieses Codefeld schreibgeschützt.
Externes Hauptbuchkonto	Es besteht die Möglichkeit, eine externe Hauptbuchkontonummer zu verknüpfen.
Gesperrt	Aktivieren Sie diese Option, um eine Hauptbuchkontonummer zu sperren. Das Konto wird nicht mehr in den verschiedenen Übersichten von Recreatex erscheinen.

Analytische Buchführung

Analytische Konten ermöglichen es Ihnen, Käufe und Verkäufe in gut durchdachte Kontenarten aufzuteilen, um die Rentabilität eines Produkts verfolgen zu können.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Finanzen > Analytische Konten , um die Liste der analytischen Konten zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von analytischen Konten verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität:

Analytischer Code	Eine eindeutige analytische Kontonummer.
Beschreibung	Eine Beschreibung des analytischen Kontos.

Zahlungsmethoden

Eine Zahlungsmethode ist ein Mittel, mit dem Kunden für ein Produkt oder eine Dienstleistung bezahlen. Die gängigsten Zahlungsmethoden sind z. B. Barzahlung, Rechnung, Enviso Pay, Lastschriftverfahren usw.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Finanzen > Zahlungsmethoden, um die Liste der Zahlungsmethoden zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Zahlungsmethoden verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Wichtig

Die Konfiguration der Zahlungsmethode erfolgt auf mehreren Registerkarten. Füllen Sie zunächst die Registerkarte Allgemeines aus und klicken Sie auf Speichern. Fahren Sie dann mit der Konfiguration auf den übrigen Registerkarten fort.

Allgemeines

Auf der Registerkarte Allgemeines geben Sie alle grundlegenden Daten der Zahlungsmethode ein.

Code	Der obligatorische Code muss eindeutig und vorzugsweise so beschreibend sein, dass Sie die Zahlungsmethode leicht identifizieren können.
Beschreibung	Diese Beschreibung wird nur auf dem Bildschirm von Recreatex angezeigt.
Ticketbeschreibung	Diese Beschreibung ist auf dem Beleg aufgedruckt.
Hauptbuchkonto	Hauptbuchkonto, das mit der Zahlungsmethode verknüpft ist.
Rechnungstext	Dieser Text erscheint auf jeder Rechnung, die in Recreatex erstellt wird, und ist nur für Zahlungsmethoden mit Rechnungsbearbeitung relevant.
Bild Kasse	Es ist möglich, für jede Zahlungsmethode ein Bild zu importieren. Das Bild wird im Kassen-Menu angezeigt.

Kassenverkauf

In der Registerkarte Kassen-Verkäufe legen Sie die Einstellungen für die Zahlungsmethode fest, die im Recreatex Kassen-Modul verwendet werden soll.

Drucken des Belegs	Option zum Drucken der Quittung, wenn diese Zahlungsmethode zur Bezahlung eines Verkaufs verwendet wurde.
Den gezählten Geldbetrag eingeben	Wenn diese Option ausgewählt ist, erscheint die Zahlungsmethode im Fenster Gezähltes Geld eingeben und ermöglicht es dem Kassierer, den mit dieser Methode erhaltenen Betrag beim Abschluss der Kassen-Schicht einzugeben.
Kassenschublade öffnen	Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Kassenschublade automatisch geöffnet, wenn ein Verkauf mit dieser Zahlungsmethode bezahlt wurde.
Bearbeitung von Zahlungsterminals (1)	Erforderliche Modullizenz: Integration mit Zahlungsterminal – Nr. 051 Diese Option gilt, wenn eine physische Verbindung zwischen dem Computer und dem Zahlungsterminal besteht. Die Verbindung sorgt dafür, dass die Zahlungsdaten automatisch an das Zahlungsterminal übertragen werden. Wenn Sie diese Option wählen, werden zusätzliche Einstellungen verfügbar: Kartentyp: Konfigurieren Sie, welcher Kartentyp mit dieser Zahlungsmethode verknüpft ist. Derzeit unterstützte Typen: MasterCard MasterCard Debit VISA VISA Debit American Express Diner's Club JCB Bancontact Maestro Giro VPAY Electron Visa Comfort Card PrimeLine IDeal UnionPay SmartPay PayConiq Sodexo Lunch Eco Cadeau Sport/Kultur Buch Transport EdenRed Lunch Eco Cadeau Sport/Kultur Monizze Lunch Eco Cadeau Begrenzung der Zahlungsmethoden am Terminal: Bei der Erstellung von Zahlungsmethoden für verschiedene Zahlungsprodukte, die auf einer einzigen Karte angeboten werden können, ist es notwendig, jede Zahlungsmethode an der Kasse auf ein einziges Produkt zu beschränken, damit das Zahlungsterminal das richtige Konto auf der angebotenen Karte auswählen kann. Zum Beispiel Sodexo-Multiprodukt, das die Optionen (Konten) Lunch, Eco, Cadeau usw. auf einer einzigen Zahlungskarte kombiniert. Bezahlen bei Auswahl: Ermöglicht es dem Kunden, einen Einkauf mit mehreren Terminalzahlungsmethoden durch Teilzahlungen zu bezahlen (z. B. kann ein Kunde einen Gesamtbetrag von 100 € mit einer 50 €-Rechnung, 20 €-Essensgutscheinen und 30 € über Bancontact bezahlen. Der Kassierer muss den Betrag eingeben und das Terminal führt die Transaktion durch. Nach der Transaktion prüft Recreatex, ob der Gesamtbetrag bezahlt worden ist. Ist dies nicht der Fall, gelangen Sie zurück zum Zahlungsbildschirm. Wenn ja, wird die Zahlung registriert und der Verkauf abgeschlossen. Wichtig Wenn Sie die Einstellung "Bezahlen bei Auswahl" aktivieren, wird die Einstellung Direktbearbeitung nach Auswahl automatisch deaktiviert. (2) Siehe auch Paying one purchase with multiple terminal payment methods.
Cartadis-Bearbeitung	Diese Option zeigt an, dass die Zahlung mit dieser Zahlungsmethode über ein Cartadis-Terminal abgewickelt wird.
Payter-Bearbeitung	Diese Option zeigt an, dass die Zahlung mit dieser Zahlungsmethode über ein Payter-Terminal abgewickelt wird.
Als Erstattung	Wählen Sie diese Option, um die Verwendung dieser Zahlungsmethode als Erstattungszahlungsmethode zuzulassen. Sie können das Geld z. B. in bar oder in Form einer Gutschrift zurückzahlen. Einige Zahlungsmethoden können nicht für Erstattungen verwendet werden (z. B. elektronische Zahlungsmethoden, Zahlungsmethoden mit Lastschriftverfahren usw.).
Sodexo Scheckart	Je nach Art des Gutscheins tragen Sie die entsprechende Nummer ein. Sodexo-Gutschein für das Mittagessen – 1 Sodexo Geschenkgutschein – 2 Sodexo Gutschein "Sport und Kultur" – 8 Sodexo Geschenkgutschein – 14 Sodexo Kulturgutschein – 19
Fester Betrag	Mit dieser Option können Sie einen festen Betrag mit der Zahlungsmethode verknüpfen. Ein Beispiel ist die Verwendung von Essensgutscheinen mit einem festen Betrag. Jedes Mal, wenn die Zahlungsmethode gewählt wird, wird der vordefinierte Festbetrag zur Zahlung hinzugefügt. Wichtig Beachten Sie, dass es nicht möglich ist, diesen Betrag nachträglich an der Registrierkasse zu ändern.
Höchstbetrag	Hier können Sie den maximalen Betrag festlegen, der mit dieser Zahlungsmethode bezahlt werden kann.
Runden Sie den Betrag	Möglichkeit, den Gesamtbetrag bei Barzahlungen auf 1 oder 5 Cent zu runden. Für weitere Erläuterungen siehe Round cash payments.
Informationen zum Zahlungsterminal auf den Beleg drucken	Wenn ein Artikel am Selbstbedienungskiosk verkauft und mit dieser Zahlungsmethode bezahlt wird, wird ein Bon gedruckt (oder auch nicht). Anmerkung Bei Edge-Zahlungsterminals werden standardmäßig nur die für den Karteninhaber bestimmten Informationen zum Zahlungsterminal auf dem Beleg angegeben. Das separate Drucken der für den Karteninhaber und/oder den Händler bestimmten Informationen über das Zahlungsterminal ist möglich, muss aber auf der Ebene des Zahlungsterminals (Edge Agent) konfiguriert werden.
Betrag nicht begleichen	Wenn diese Option NICHT ausgewählt ist und verschiedene Zahlungsmethoden verwendet werden, passt das System die Beträge gegebenenfalls in Abhängigkeit vom zu zahlenden Gesamtbetrag an. Das heißt, wenn Sie eine zweite Zahlungsmethode wählen, deren Betrag höher ist als der noch zu zahlende Betrag, wird der Betrag der ersten Zahlungsmethode automatisch angepasst. Wenn diese Option konfiguriert ist, wird diese Art der Abrechnung nicht angewendet und die vom Kassierer eingegebenen Beträge werden registriert. Warnung Die Funktionsweise des Parameters Betrag nicht verrechnen ist abhängig vom (Dach-)Parameter auf Kassen-Ebene (Modul Verkauf) - Zahlwegbeträge nicht verrechnen. Wenn dieser Parameter auf der Kassen-Ebene konfiguriert ist (und somit eine Abrechnung nicht erlaubt ist), werden die Beträge auf der Registrierkasse niemals abgerechnet, unabhängig von der Einstellung auf der Zahlungsmethodenebene. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen für Points of Sale auf der Registerkarte Verschiedenes.
Externe Schuldnernummer erstellen	Wenn Sie diese Option für einen Zahlweg wählen, der als Standardzahlweg für neue Kunden verwendet wird, wird beim Anlegen eines neuen Kunden (an der Kasse, im Backoffice oder durch Import) automatisch eine externe Schuldnernummer vergeben. Um die automatische Erstellung einer externen Schuldnernummer zu aktivieren, gehen Sie zu Allgemeines > Parameter > Registerkarte Adressen > Unterregisterkarte Finanzen und wählen Sie eine Zahlungsmethode mit der konfigurierten Option Externe Schuldnernummer erstellen (1). Aktivieren Sie dann die Option Externe Schuldnernummer automatisch hinzufügen (2). Diese Option wird in der Regel für Zahlungsmethoden wie Rechnung verwendet, für die eine externe Schuldnernummer erforderlich ist.
Direkte Verarbeitung nach der Auswahl	Wenn diese Option ausgewählt ist, kann der Kassierer keinen Betrag eingeben und die Zahlung wird direkt registriert und abgeschlossen. Wichtig Wenn Sie die Einstellung Direktbearbeitung nach Auswahl aktivieren, wird die Einstellung "Bezahlen bei Auswahl" automatisch deaktiviert. (2)
Nutzen Sie den Barzahlungsservice? (3)	Richten Sie in Recreatex einen Barzahlungsdienst (Antenor) für Barzahlungsterminals ein. IP-Adresse Port Terminal-ID IOT-Gerät Kann man mit Münzen bezahlen? Können Sie mit Scheinen bezahlen?
Der Betrag kann den Restsaldo übersteigen	Wenn diese Funktion konfiguriert ist, kann der Kassierer einen Betrag auf den eigentlichen Verkaufsbetrag aufschlagen, falls der Kunde zusätzliches Bargeld wünscht. Der Kunde bezahlt den Verkaufsbetrag und den Zusatzbetrag mit dieser Zahlungsmethode und erhält den gewünschten Betrag in bar.
Fremdwährungen zulassen	Konfigurationsmöglichkeit für Barzahlungsmethoden. Vollständige Informationen zur Konfiguration der Verwendung von Fremdwährungen finden Sie unter Multi-currency.
Betrag von der Kassen-Anzeige ausschließen	Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der mit dieser Zahlungsmethode bezahlte Betrag nicht auf dem Kassen-Anzeige angezeigt.
Zahlungsmethode für die Erstattung	Hier können Sie die tatsächliche Zahlungsmethode verknüpfen, die für Rückerstattungen von Verkäufen verwendet werden soll, die mit der aktuellen Zahlungsmethode bezahlt wurden. Sie können z. B. einstellen, dass für Verkäufe, die mit der Zahlungsmethode VISA bezahlt wurden, im Falle einer Rückerstattung ein Verzehrgutschein verwendet werden soll. Wichtig Es ist auch möglich, eine Standardrückerstattungszahlungsmethode auf Kassen-Ebene zu verknüpfen, welche die auf der Ebene der Zahlungsmethode konfigurierte Rückerstattungszahlungsmethode außer Kraft setzt. Um die Erstattungszahlungsmethode an der Kasse zu konfigurieren, gehen Sie zu Verkauf > Einstellungen > Kassen > öffnen Sie Ihre Kasse > Registerkarte Allgemeines.
Nur erlaubt für Kunden mit externer Debitorennummer	Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Zahlungsmethode nur zugelassen, wenn ein Kunde eine externe Schuldnernummer im System registriert hat. So können z. B. Kunden, die keine registrierte externe Schuldnernummer haben, nicht mit der Zahlungsmethode Rechnung bezahlen.

Bearbeitung

Auf der Registerkarte Bearbeitung legen Sie fest, wie die Zahlungsmethode bearbeitet wird.

Rechnung	Die Rechnungsbearbeitung stellt sicher, dass Sie, wenn ein Verkauf mit dieser Zahlungsmethode registriert wird, anschließend eine Rechnung erstellen können (unter Verkauf > Fakturierung). Enviso "pay-by-link" generieren: wenn aktiviert, wird während des Rechnungsstellungsprozesses ein Zahlungslink generiert und in die Rechnung aufgenommen. Um diese Funktion zu konfigurieren, siehe "Enviso Pay by Link"-Funktionalität auf Recreatex aktivieren.
Direkte Rechnungsstellung	Wenn ein Verkauf mit dieser Zahlungsmethode registriert wird, wird sofort eine Rechnung erstellt, die ausgedruckt oder per E-Mail verschickt werden kann. Rechnung sofort an der Kasse anzeigen?: Wählen Sie diese Option, um die erstellte Rechnung am Kassen-Bildschirm anzuzeigen. Rechnung drucken: Je nach gewählter Option können Sie wählen, ob die Rechnung immer, nie oder auf Wunsch des Kunden gedruckt werden soll. Wichtig Vergewissern Sie sich, dass der Direktrechnungsdrucker konfiguriert wurde (System > Einstellungen > Druckereinstellungen). Rechnung per E-Mail: Je nach gewählter Option können Sie wählen, ob Sie die Rechnung immer, nie oder auf Wunsch des Kunden per E-Mail versenden möchten.
Lastschrift	Wenn ein Verkauf mit dieser Zahlungsmethode registriert wird, wird ein Lastschriftvertrag erstellt.
eBörse	Wenn ein Verkauf mit dieser Zahlungsmethode registriert wird, wird der zu zahlende Betrag von der (digitalen) eBörse des Kunden abgezogen.
Wertkarte	Wenn ein Verkauf mit dieser Zahlungsmethode registriert wird, wird ein zusätzlicher Datensatz erstellt, um Exporte in externe (Buchhaltungs-)Anwendungen zu ermöglichen. So werden z. B. VISA- oder Mastercard-Karten häufig als Wertkarten betrachtet, da die Zahlungen erst am Ende des Monats eingehen.
CODA-Zahlung	Diese Art der Zahlungsmethodenbearbeitung dient dem manuellen Abhaken von Zahlungen in den CODA-Zeilen. Sie stellen diese Zahlungsmethode unter Verkäufe > Parameter > CODA-Zahlungen ein. Wird diese Zahlungsmethode an der Registrierkasse ausgewählt, erscheint ein zusätzliches Selektionsbild mit einer Übersicht über alle CODA-Zahlungen, die noch nicht abgehakt sind und deren Betrag dem berechneten Betrag entspricht. Falls der Betrag an der Kasse abgebucht wird, wird diese Zeile in den CODA-Zeilen als manuell abgehakt markiert. Weitere Informationen finden Sie unter CODA payments.
Repräsentationskosten	Wenn ein Verkauf mit dieser Zahlungsmethode registriert wird, wird eine Liste von Mitarbeitern angezeigt, und es muss ein Mitarbeiter ausgewählt werden, auf den der Verkauf registriert werden soll.
Gutschein	Wenn ein Kunde einen gekauften Artikel zurückgibt, ist es möglich, ihm anstelle von Bargeld einen Gutschein zu geben, indem ein negativer Verkauf bei einer Zahlungsmethode mit dieser Verarbeitung registriert wird. Wichtig Um negative Umsätze mit einer Zahlungsmethode vom Typ Gutschein machen zu können, muss die Option "Als Rückerstattung" auf der Registerkarte Kassen-Verkauf der betreffenden Zahlungsmethode aktiviert sein. Gutschein drucken: Sie können auch festlegen, ob der Gutschein gedruckt werden muss (immer, nie oder auf Anfrage).
Cyberwallet	Bei der Konfiguration des bargeldlosen Zahlungssystems des Cyberwallets müssen Sie eine separate Zahlungsmethode vom Typ Cyberwallet einrichten. Ausführliche Informationen über das Cyberwallet-Zahlungssystem und dessen Konfiguration finden Sie unter Digital wallet.
Plugin-Bearbeitung	Option erforderlich für Zahlungsmethoden, bei denen zusätzliche Schritte, die durchgeführt werden müssen, über das Counter-Plugin konfiguriert werden (z. B. NetPay-Integration).
Kredit	Wenn ein Verkauf über eine Zahlungsmethode mit konfigurierter Kreditbearbeitung registriert wird, wird der zu zahlende Betrag als Guthaben mit einer Karte verknüpft. Kunden obligatorisch angeben: den Kunden für diese Art der Verarbeitung obligatorisch machen (oder nicht)
Internationale Debitkarte	Die mit dieser Option bearbeiteten Zahlungen werden in Spalte 19 des Kassenbuchs eingetragen. Dies ist notwendig für Zahlungen mit internationalen Zahlungskarten (z. B. MAESTRO).
Ausgabenguthaben	Ähnlich wie bei der Bearbeitung der eBörse. In diesem Fall werden jedoch alle Verkäufe mit dieser Zahlungsmethode ohne MwSt. registriert, da die MwSt. bereits beim Aufladen des Ausgabenguthabens des Kunden berechnet wurde. Dies ist nicht der Fall, wenn die eBörse wieder aufgeladen wird. Wichtig Eine Zahlungsmethode mit Einkaufsguthabenbearbeitung kann derzeit nur in den Modulen POS und Dateien verwendet werden.
Treuekarte	Wenn ein Verkauf mit dieser Zahlungsmethode registriert wird, wird der zu zahlende Betrag unter Anwendung möglicher Rabatte eines Intersolve-Passes (z. B. Rotterdampas – Modul Rotterdampas erforderlich) abgerechnet.
Ogone Direkt	Eine Zahlungsmethode mit dieser Option ist erforderlich, wenn Sie die Ogone DirectLink-Integration verwenden.
Civica Paylink	Eine Zahlungsmethode mit dieser Bearbeitungsoption ist Teil der Konfiguration von Civica Paylink. Diese Funktion unterstützt mehrere Zahlungsquellen. Zahlungsquelle: Call-Center-Zahlung, Service-Center-Zahlung, Call-Center-Gesamterstattung Um eine Zahlungsmethode zu konfigurieren, gibt es 2 Möglichkeiten: Erstellen Sie 1 Zahlungsmethode für alle 3 Quellen: Fragen Sie den Kassierer beim Anklicken der Zahlungsmethode, welche Zahlungsquelle verwendet werden soll. Erstellen Sie für jede Zahlungsquelle eine eigene Zahlungsmethode: Wählen Sie die Quelle bei der Konfiguration der Zahlungsmethode aus der Dropdown-Liste aus.
Intersolve-Geschenkkarte	Eine Zahlungsmethode mit dieser Option wird als Teil der Konfiguration der Intersolve-Geschenkkarte benötigt. Sie ermöglicht es, den Arbeitsablauf zum Scannen der Karte auszulösen und den zu zahlenden Betrag abzubuchen.
ShopMaster Compakt	Wenn ein Verkauf mit dieser Zahlungsmethode registriert wird, wird ein Strichcode auf den Beleg gedruckt. Der Kunde geht dann mit dem Beleg zum ShopMaster Compact Terminal (Antenor), scannt den Strichcode und bezahlt mit Bargeld am Automaten. Sobald die Zahlung erfolgt ist, geht der Kunde mit dem Zahlungsnachweis zurück und holt die gekaufte Ware ab.
EnvisoPay-Erstattung	Eine Zahlungsmethode mit dieser Option wird als Teil der Konfiguration der Enviso Pay Rückerstattungsfunktionalität benötigt.
Ingenico Direct-Erstattung	Um die Verwendung der Ingenico Direct API für Rückerstattungen im Backoffice zu aktivieren, müssen Sie diese Option auf der für die Ogone Direct-Verarbeitung erstellten Zahlungsmethode auswählen.
Intersolve-Gutschein	Eine Zahlungsmethode mit dieser Option wird als Teil der Konfiguration der Intersolve-Gutscheinfunktionalität benötigt. Intersolve-Gutschein nur manuell: Wenn diese Option ausgewählt ist und ein Gutschein ausgestellt wurde, muss der Kassierer den Gutscheincode manuell auswählen und bestätigen. Wenn nicht ausgewählt und nur ein Gutscheincode auf der Karte vorhanden ist, wird dieser Code automatisch verwendet.
Einkaufguthaben	Wenn ein Verkauf mit dieser Zahlungsmethode registriert wird, wird der volle Wert des Einkaufsguthabens von dem ausstehenden Guthaben des jeweiligen Kunden abgezogen. Übersteigt der Einkauf des Kunden jedoch den verfügbaren Kreditbetrag, muss der zusätzliche Betrag mit einer anderen Zahlungsmethode beglichen werden. Artikel: Wenn Sie diese Art der Zahlungsabwicklung verwenden, müssen Sie den Artikel (vom Typ Einkaufguthabenartikel) verknüpfen, der den Wert des dem Kunden gewährten Guthabens bestimmt (höher als der Verkaufspreis des Artikels). Maximal pro Tag: Hier können Sie festlegen, wie oft diese Zahlungsmethode pro Kunde und Tag verwendet werden darf.
Geschenk- und Verzehrgutschein	Wenn ein Verkauf mit dieser Zahlungsmethode registriert wird, wird der zu zahlende Betrag von dem Betrag abgezogen, der auf der vom Kunden angebotenen Geschenkkarte oder dem Verzehrgutschein verfügbar ist. Erstattungsposition: Konfigurieren Sie einen Artikel zur Registrierung der Erstattungen

Hauptbuchkonto pro Kassierer/Bereich

Die Registerkarte Hauptbuch pro Kassierer/Bereich ermöglicht es Ihnen, Hauptbuchkonten mit einem Kassierer oder Bereich pro Zahlungsmethode zu verknüpfen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Hauptbüchern für Zahlwege pro Kassierer/Bereich verwenden Sie die verfügbaren Framework-Funktionalität:

Zahlungsmethode	Die Zahlungsmethode, mit der Sie ein Hauptbuchkonto verknüpfen möchten.
Mitarbeiter	Wählen Sie den Mitarbeiter aus, mit dem Sie ein Hauptbuchkonto verknüpfen möchten. Das Feld Bereich (!) wird deaktiviert.
Bereich	Wählen Sie die Abteilung aus, mit der Sie ein Hauptbuchkonto verknüpfen möchten. Das Feld Mitarbeiter (!) wird deaktiviert.
Hauptbuchkonto	Wählen Sie das Hauptbuchkonto aus, das Sie mit dem ausgewählten Mitarbeiter oder Bereich für diese Zahlungsmethode verknüpfen möchten.

KSV

Integration der Kassensicherungsverordnung (nur in Deutschland).

Bemerkungen zur Zahlung

In der Registerkarte Bemerkungen zur Zahlung können Sie eine oder mehrere Bemerkungen auswählen, die bei Verwendung dieser Zahlungsmethode beantwortet werden sollen.

Sie können neue Bemerkungen zur Zahlung während der Bearbeitung einer Zahlungsmethode hinzufügen, oder Sie können gehen zu Allgemeines > Einstellungen > Finanzen > Bemerkungen zur Zahlung, um eine Liste zu erstellen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Bemerkungen zur Zahlung verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Die gleiche Liste von Bemerkungen zur Zahlung ist automatisch für alle Zahlungsarten verfügbar. Um anzugeben, welche Bemerkungen für eine bestimmte Zahlungsmethode gelten sollen, markieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen (1). Sie können auch festlegen, in welcher Reihenfolge die Bemerkungen angezeigt werden sollen (2).

Die Auswahl und die Reihenfolge der Bemerkungen zur Zahlung werden automatisch für jede Zahlungsmethode gespeichert.

Web

Auf der Registerkarte Web haben Sie die Möglichkeit, die WorldLine-Zahlungsprodukt-ID für jede vom Ingenico Direct-Service unterstützte Zahlungsmethode anzugeben.

Wenn ein Kunde eine der von Ingenico Direct (Worldline) angebotenen Zahlungsmethoden für die Bezahlung im Webshop auswählt, ordnet Recreatex die Verkäufe der genauen Zahlungsmethode zu, die auf der angegebenen WorldLine-Zahlungsprodukt-ID basiert.

Wenn keine WorldLine-Zahlungsprodukt-ID angegeben wurde, werden die Verkäufe der Standardzahlungsmethode zugeordnet, die in der Ingenico Direct-Konfiguration (Webshop Manager) festgelegt wurde.

Übersetzungen

Auf der Registerkarte Übersetzungen können Sie Übersetzungen des Namens der Zahlungsmethode in allen verfügbaren Sprachen hinzufügen. Diese Übersetzungen werden auf dem Beleg in der Sprache des Kunden angezeigt.

Doppelklicken Sie auf die Sprache, zu der Sie die Übersetzung hinzufügen möchten. Geben Sie im Fenster Übersetzung die Beschreibung ein und klicken Sie auf OK. Die übersetzten Beschreibungen werden automatisch und separat für jede Zahlungsmethode gespeichert.

Exportparameter

Anmerkung

Die Registerkarte Exportparameter ist nur verfügbar, wenn in Recreatex die finanzielle Exportart Exact (3) eingerichtet wurde.

Mit diesen Einstellungen können Sie bei Bedarf eine bestimmte Protokollnummer und -art pro Zahlungsmethode verknüpfen, die beim finanziellen Export berücksichtigt wird.

Bemerkungen zur Zahlung

Verwenden Sie Zahlungserinnerungen, um jedes Mal, wenn eine bestimmte Zahlungsmethode verwendet wurde, zusätzliche Informationen zu sammeln.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Finanzen > Bemerkungen zur Zahlung, um die Listenübersicht der Zahlungserläuterungen zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Bemerkungen zur Zahlung verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Code	Der Code muss eindeutig sein.
Beschreibung	Beschreibung der Bemerkung zur Zahlung, die visualisiert werden soll.
Datentyp	Sie können Text oder Datum/Uhrzeit wählen.

Die Liste von Bemerkungen zur Zahlung ist automatisch für alle Zahlungsarten verfügbar. Sie können dann für jede Zahlungsmethode angeben, welche Bemerkungen gelten sollen.

MwSt.-Typen

MwSt. (Mehrwertsteuer), auch Umsatzsteuer genannt, ist eine vom Staat erhobene Steuer auf den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen. Die möglichen Mehrwertsteuersätze sind in Recreatex als Mehrwertsteuerarten definiert.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Finanzen > Mehrwertsteuerarten, um die Liste aller Mehrwertsteuerarten zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Mehrwertsteuerarten verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Geben Sie auf der Registerkarte Mehrwertsteuerdetails (1) die folgenden Parameter ein.

Code	Der obligatorische Code muss eindeutig und vorzugsweise so beschreibend sein, dass Sie die Mehrwertsteuerart leicht identifizieren können.
Beschreibung	Eine Beschreibung der ausgewählten Mehrwertsteuerart.
Mwst. in %	Der Prozentsatz der Mehrwertsteuer, der angewendet werden soll.
Hauptbuchkonto	Verknüpfen Sie ein Hauptbuchkonto mit dieser Mehrwertsteuerart.
Mehrwertsteuerabschnitt	Verweisen Sie auf den Abschnitt, in dem die Beträge dieser Mehrwertsteuerart in der Mehrwertsteuererklärung anzugeben sind.
Code des Guthabens	Der Code, der verwendet wird, wenn Beträge gutgeschrieben werden.
GKS-Code	Für das GKS-Kassensystem (nur in Belgien) gelten die folgenden Mehrwertsteuercodes: A (21 %), B (12 %), C (6 %), D (0 %) Anmerkung Dieses Feld wird auch für andere zertifizierte Kassensysteme verwendet. Die MwSt.-Codes können unterschiedlich sein und sind in den Anforderungen der einzelnen Zertifizierungen angegeben, z. B. NF525 (Frankreich).

Wählen Sie auf der Registerkarte Ksv (2) den KSV-Mehrwertsteuersatz (nur Deutschland).

MwSt.-Sätze

Der Mehrwertsteuersatz gibt an, ob ein Kunde mehrwertsteuerpflichtig ist oder nicht.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Finanzen > Mehrwertsteuersätze, um die Liste aller Mehrwertsteuersätze zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Mehrwertsteuersätzen verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Code	Der obligatorische Code muss eindeutig und vorzugsweise so beschreibend sein, dass Sie den Mehrwertsteuersatz leicht identifizieren können.
Beschreibung	Eine Beschreibung des gewählten Mehrwertsteuersatzes.
Von der Mehrwertsteuer befreit	Geben Sie an, ob ein Kunde mit dem gewählten Mehrwertsteuersatz mehrwertsteuerpflichtig ist oder nicht.
MwSt.-Typ	Wenn die Option Mehrwertsteuerbefreiung ausgewählt ist, müssen Sie einen Mehrwertsteuerart auswählen, der mit dem von der Mehrwertsteuer befreiten Verkauf verbunden ist.

BIC

Der Bank Identifier Code, kurz BIC, ist ein Code, der bei internationalen Zahlungen verwendet wird, um die Bank zu identifizieren.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Finanzen > BIC , um die Liste aller BIC-Codes zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von BIC-Nummern verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Bank	Der Name der Bank.
Land	Das Land, in dem die Bank ihren Sitz hat.
BIC	Der Bank Identifier Code der ausgewählten Bank.

Münzen und Banknoten

Die Münzen und Banknoten, die von verknüpften Bildern begleitet werden, werden auf dem Bildschirm "Geben Sie das gezählte Geld" in das POS-Modul (Modul POS erforderlich) verwendet. Bei der Eingabe des gezählten Geldbetrages zeigt Recreatex automatisch die richtige Währung und die damit verbundenen Bilder im POS-modul an, je nachdem, welche Währung auf dem Computer, auf dem Recreatex verwendet wird, ausgewählt wurde.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Finanzen > Münzen und Banknoten, um die Liste aller Münzen und Banknoten zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Münzen und Banknoten verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Geben Sie auf der Registerkarte Details (1) die folgenden Parameter an:

Wert	Der Wert der Münze oder Banknote.
Beschreibung	Eine Beschreibung der jeweiligen Münze oder Banknote.
Währung	Der Code der angegebenen Währung. z. B.: EUR oder GBP
Typ	Der Wert der Münze oder Banknote.
Bild	Verknüpfen Sie ein Bild der Münze oder Banknote.

Fügen Sie auf der Registerkarte Übersetzungen (2) Übersetzungen der Münz-/Banknotenbeschreibungen in allen relevanten Sprachen hinzu. Die Felder in der Spalte Übersetzung sind bearbeitbar. Klicken Sie in das Feld neben der jeweiligen Sprache, um die Übersetzung direkt einzugeben.

Abteilungen

Für Buchhaltungszwecke kann es erforderlich sein, die Artikel in Artikelabteilungen zu unterteilen.

Gehen Sie auf Allgemeines > Einstellungen > Finanzen > Abteilungen, um die Liste aller Artikelabteilungen zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Artikelabteilungen verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Code	Der obligatorische Code muss eindeutig und vorzugsweise beschreibend genug sein, damit Sie die Artikelabteilung leicht identifizieren können.
Beschreibung	Eine Beschreibung der Artikelabteilung.
Kostenzentrum	Eine Buchhaltungskostenzentrum, die mit der ausgewählten Artikelabteilung verbunden ist.
Analytisches Konto	Ein analytisches Konto, das mit der ausgewählten Artikelabteilung verbunden ist.
Gesperrt	Möglichkeit, eine Artikelabteilung zu sperren. Die Abteilung ist dann nicht mehr in der Liste verfügbar, kann aber mit der rechten Maustaste und der Auswahl der Option Inkl. gesperrt angezeigt werden.
Politik- und Managementzyklus	Wenn Sie z. B. mit dem Finanzexportlink Alfa arbeiten (Modul Finanzexportlink erforderlich), können Sie die Daten des Politik- und Managementzyklus pro Artikelabteilung ausfüllen.
IC-Bereich	Wenn Sie mit zwischenbetrieblicher Fakturierung arbeiten (Modul erforderlich), können Sie hier den zwischenbetrieblichen Bereich mit der Artikelabteilung verknüpfen.
AGB-Subventionsabteilung	Link für die AGB-Subventionsabteilung hier.

Kostenzentren

Für Buchhaltungszwecke kann es erforderlich sein, dass ein Artikel in einem Kostenzentrum erfasst wird. Bei einigen externen Buchhaltungsdienstleistungen muss das Kostenzentrum angegeben werden.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Finanzen > Kostenzentren, um die Liste aller Kostenzentren zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Kostenzentren verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Code	Der obligatorische Code muss eindeutig und vorzugsweise so beschreibend sein, dass Sie das Kostenzentrum leicht identifizieren können.
Beschreibung	Eine Beschreibung des ausgewählten Kostenzentrums.

Kostenstellen

Ein Artikel kann auf einer Kostenstelle erfasst werden. Bei einigen externen Buchhaltungsdienstleistungen muss die Kostenstelle angegeben werden.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Finanzen > Kostenstellen, um die Liste aller Kostenstellen zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Kostenstellen verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Code	Der obligatorische Code muss eindeutig und vorzugsweise so beschreibend sein, dass Sie die Kostenstelle leicht identifizieren können.
Beschreibung	Eine Beschreibung der ausgewählten Kostenstelle.
Gesperrt	Möglichkeit, eine Kostenstelle zu sperren. Die Kostenstelle ist dann nicht mehr in der Liste verfügbar, kann aber über die rechte Maustaste und die Option Inkl. gesperrt angezeigt werden.

Vorauszahlungssysteme

Eine Vorauszahlung ist eine Art von Zahlung, die vor dem normalen Zeitplan geleistet wird. Hier können Sie mehrere Systeme von Vorauszahlungen definieren, die in verschiedenen Recreatex-Modulen verwendet werden können.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Finanzen > Vorauszahlungssysteme, um die Liste aller Vorauszahlungssysteme zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Vorauszahlungssystemen verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Code	Der obligatorische Code muss eindeutig und vorzugsweise so beschreibend sein, dass Sie das Vorauszahlungssystem leicht identifizieren können.
Beschreibung	Eine Beschreibung des gewählten Vorauszahlungssystems.
Mindestbetrag	Geben Sie den Mindestbetrag* an, der im Voraus bezahlt werden muss. Diese Option kann mit dem Feld Vorauszahlungsbetrag kombiniert werden. *Währung des eingeloggten Benutzers.
Vorauszahlungsbetrag	Geben Sie die Vorauszahlung als Betrag*, Betrag pro Ticket* oder Prozentsatz (%) an. *Zeigt die Währung des eingeloggten Benutzers an.
Aufzeichnungsdatum	Dies ist das Datum, an dem die Vorauszahlung zu buchen (zu erfassen) ist. Erstellungsdatum – an dem Tag, an dem die Buchung vorgenommen wird. _ Tage vor Buchungsbeginn – angegebene Anzahl von Tagen vor Buchungsbeginn, die Berechnung wird automatisch durchgeführt.
Serie von Buchungen	Bei Buchungen, die zu einer Buchungsreihe gehören, haben Sie die Möglichkeit zu wählen, wie die Vorauszahlung aufgeteilt werden soll. Aufteilung der Vorauszahlung auf die erste(n) Buchung(en)* Vorauszahlung auf die letzte(n) Buchung(en)* aufteilen Vorauszahlung auf alle Buchungen aufteilen * Die Anzahl der "ersten Buchungen" und "letzten Buchungen" richtet sich nach dem Vorauszahlungsbetrag im Vergleich zum Betrag pro Buchung.

Haushaltsjahre

Für steuerliche und buchhalterische Zwecke entspricht ein Jahr nicht immer einem Kalenderjahr. Mit dieser Einstellung können Sie Haushaltsjahre allgemein oder pro Bereich definieren.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Finanzen > Haushaltsjahre, um die Liste aller Haushaltsjahre zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Haushaltsjahren verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Code	Der obligatorische Code muss eindeutig und vorzugsweise beschreibend genug sein, damit Sie das Haushaltsjahr leicht identifizieren können.
Bereich	Wenn Sie ein Bereich angeben, können Sie die Haushaltsjahre nach Bereich aufteilen. Um dieses Feld zu aktivieren, müssen Sie die Einstellung Erlauben, Haushaltsjahre pro Bereich einzurichten im Modul Allgemeines > Parameter > Registerkarte Finanzen. Wenn die Einstellung aktiv ist, ist das Feld Bereich (!) obligatorisch.
Von Bis (einschl.)	Der Beginn und das Ende des Haushaltsjahres sind obligatorisch.

Eine oder mehrere (gesprochene) Sprachen können mit verschiedenen Daten in Recreatex verknüpft werden.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Sprachen, um die Liste aller Sprachen zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Sprachen verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Fügen Sie auf der Registerkarte Übersetzungen (2) die Übersetzungen der Sprachbeschreibungen in allen relevanten Sprachen hinzu. Die Felder in der Spalte Übersetzung sind bearbeitbar. Klicken Sie in das Feld neben der jeweiligen Sprache, um die Übersetzung direkt einzugeben.

Hier können Sie alle im System verfügbaren Postleitzahlen verwalten.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Postleitzahlen, um die Liste aller Postleitzahlen zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Postleitzahlen verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

In der Registerkarte Protokollierung können Sie alle Änderungen pro Postleitzahl chronologisch nachvollziehen. In der Übersicht über alle Postleitzahlen wird auch das Datum/Uhrzeit der letzten Aktualisierung angezeigt.

Hier können Sie alle im System verfügbaren Landkreise verwalten.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Landkreis, um die Liste aller Landkreise zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Landkreisen verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität:

Hier können Sie alle im System verfügbaren Länder verwalten.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Länder, um die Liste aller Länder zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Ländern verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität:

Fügen Sie auf der Registerkarte Übersetzungen (2) die Übersetzungen der Länderbeschreibungen in allen relevanten Sprachen hinzu. Die Felder in der Spalte Übersetzung sind bearbeitbar. Klicken Sie in das Feld neben der jeweiligen Sprache, um die Übersetzung direkt einzugeben.

Für bestimmte Aktionen in Recreatex muss ein bestimmter Grund angegeben werden. Die Angabe eines Grundes ist in der Regel bei der Stornierung einer Buchung (Einrichtungsbuchung, Mietbuchung, Registrierung usw.) oder bei der Aktivierung/Deaktivierung einer Mitgliedschaft erforderlich, aber Gründe werden auch für allgemeinere Zwecke verwendet.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Gründe, um eine Liste mit allen Gründen zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Gründen verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Code	Der obligatorische Code muss eindeutig und vorzugsweise beschreibend genug sein, damit Sie den Grund leicht identifizieren können.
Beschreibung	Eine Beschreibung des Grundes.
Typ	Die verfügbaren Grundtypen entsprechen allen Recreatex-Modulen, in denen Sie Gründe verwenden können. Wenn Sie keinen Typ auswählen, können Sie den Grund in allen Recreatex-Modulen verwenden.
Kundenart	Geben Sie an, für welche Art von Kunden dieser Grund verfügbar sein soll: Einzelperson, Gruppe, Unternehmen, Standort, Arzt oder Schule. Wenn kein Kundentyp angegeben wird, ist der Grund für alle Kundentypen verfügbar. Wenn Sie denselben Grund für mehrere Kundentypen benötigen, müssen Sie ihn für jeden Kundentyp separat anlegen.
Gesperrt	Möglichkeit, einen Grund zu sperren. Der Grund wird in der Liste nicht mehr angezeigt, kann aber mit der rechten Maustaste und der Auswahl der Option Inkl. gesperrt angezeigt werden.
Stornokostenpflichtig	Für die Grundtypen Buchungen, Registrierungen, Dateien, Vermietung, Kinderbetreuung und Fitness können Sie die Option Stornokostenpflichtig (1) auswählen. Die Stornokosten werden auf Grundlage des ursprünglich zu zahlenden Betrags berechnet und in Rechnung gestellt, wenn dieser Grund ausgewählt wird. Sie können die Berechnung in der Registerkarte Stornokostenzeitraum festlegen. Jeder Stornokostenzeitraum muss mit einer Preisgruppe und einem bestimmten Stornozeitraum verknüpft sein. Die Liste der Stornozeiträume ist allgemein und somit für jeden Stornokostenzeitraum verfügbar.
Stornokosten	Diese Option ermöglicht es Ihnen, feste Stornokosten für Registrierungen/Buchungen festzulegen und kann nur für die Grundtypen Registrierungen, Kinderbetreuung und Fitness ausgewählt werden. Diese Stornokosten werden dann im Falle einer Stornierung vorgeschlagen, können aber bei Bedarf noch geändert werden, bevor die Stornierung abgeschlossen ist.

Word-Dokumente werden verwendet, um eine Vielzahl von Dokumenten innerhalb von Recreatex zu erstellen. Der Vorteil dieses speziellen Dokumententyps besteht in der Möglichkeit, relevante Datenbankfelder zu verwenden, was korrekte und aktuelle Informationen bei der Erstellung des endgültigen Dokuments garantiert.

Beispiele für solche Dokumente sind Angebote, Bestätigungen, Tagespläne (Modul Dateien), Registrierungsbescheinigungen (Modul Registrierungen), Bestellungen (Modul Einkauf) und so weiter.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Word-Dokumente, um die Liste aller Dokumente zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Word-Dokumenten verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Code	Der obligatorische Code muss eindeutig und vorzugsweise so beschreibend sein, dass Sie das Word-Dokument leicht identifizieren können.
Beschreibung	Eine Beschreibung des Dokuments.
Dokumententyp	Wählen Sie den Dokumententyp aus der Dropdown-Liste aus.
Unterdokumente	Geben Sie 1 oder mehrere Teile für dieses Dokument an.
Export/Import	Durch die Möglichkeit, ein Unterdokument zu importieren und zu exportieren, können Sie die Dokumentenkomponenten problemlos in mehreren Dokumenten wiederverwenden.

Wenn Sie ein neues Word-Dokument erstellen, füllen Sie zunächst die Pflichtfelder aus und klicken auf Speichern. Nun können Sie mit dem Hinzufügen der Unterdokumente beginnen.

Um Unterdokumente hinzuzufügen, verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität oder importieren Sie vorhandene Unterdokumente.

Nummer	Die Nummer dieses Unterdokuments, die automatisch generiert wird.
Bezeichnung	Wählen Sie hier das Unterdokument aus und fügen Sie es hinzu.
E-Mail-Zusammenführung mit	Wählen Sie aus der verfügbaren Dropdown-Liste die Dokumentart aus, mit der Sie dieses Unterdokument zusammenführen möchten.
Sortieren nach	Definieren Sie die Sortierreihenfolge der Felder bei der Erstellung des Word-Dokuments.
Filter	Definieren Sie einen Filter, der auf die Abfrage angewendet wird, um die Daten zu ordnen oder vorzufiltern, die Sie in Ihr Dokument (Unterbericht) aufnehmen möchten.
Bookmarks	Bookmarks sind Dokumente, die Sie als Teil des Unterdokuments hinzufügen.
Dokument ändern	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das ausgewählte Unterdokument zu ändern.

Beim Anlegen eines neuen Unterdokuments füllen Sie zunächst die Pflichtfelder aus und klicken auf Speichern. Jetzt können Sie mit dem Hinzufügen der Bookmark-Dokumenten beginnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Bookmarks verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität:

In vielen Recreatex-Modulen können Sie mit (Ausschluss-)Kalendern arbeiten. Diese Kalender werden z. B. verwendet, um die Gültigkeit von Mitgliedschaftsartikeln zu bestimmen oder die Tage bei einer Buchungsreihe zu ermitteln.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Kalender, um eine Liste mit allen Kalendern zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Kalendern verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Klicken Sie auf Speichern. Die Registerkarte Tage wird aktiv und Sie können die Tage angeben, die in den Kalender aufgenommen werden sollen.

Speichern Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf die Schaltfläche Ausgewählte Tage speichern in der unteren rechten Ecke des Bildschirms klicken.

Um Tage (4) aus Ihrem Kalender zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche Alle Tage löschen, um alle Tage auf einmal zu entfernen, oder wählen Sie Tage/Zeiträume aus Ihren gespeicherten Tagen aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Ausgewählte Tage löschen.

Wenn Sie regelmäßig denselben Kalender erstellen, z. B. einen jährlichen Feiertagskalender, können Sie mit der Schaltfläche Tage aus einem anderen Kalender importieren (5) einfach die Tage aus dem zuvor erstellten Kalender kopieren. Doppelklicken Sie auf den Kalender, den Sie kopieren möchten, und klicken Sie zur Bestätigung auf Ja . Beachten Sie, dass der importierte Kalender die vorherige Auswahl in Ihrem aktuellen Kalender überschreibt.

Diese Einstellung gibt Ihnen die Möglichkeit, Zeitpläne (z. B. Öffnungszeiten) zu erstellen, die wiederum mit Artikelgruppen verknüpft werden können, um die Verfügbarkeit von Artikeln auf Grundlage des vordefinierten Zeitplans zu beschränken.

Gehen Sie auf Allgemeines > Einstellungen > Fahrpläne, um die Liste aller Fahrpläne zu öffnen

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Fahrplänen verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Es gibt 2 Möglichkeiten, Fahrplaneinträge zu erstellen (eine Kombination aus Tag und Zeitfenster):

Bei der Buchung von Tickets für eine bestimmte Veranstaltung im Modul Ticketing kann angegeben werden, wie der Kunde von dem Ticketing-Veranstaltung erfahren hat. Mit der Einstellung Quellencodes können Sie die Liste der möglichen Informationsquellen erstellen und verwalten.

Gehen Sie auf Allgemeines > Einstellungen > Quellcodes, um die Liste aller Quellcodes zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Quellcodes verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Mit dieser Einstellung können Sie Zahlenreihen für Recreatex verwalten. Eine vordefinierte Zahlenreihenstruktur sorgt für eine automatische und konsistente Nummerierung, die z. B. bei der Erstellung von Buchungen, Tickets, Dateien usw. angewendet werden kann.)

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Zahlenreihen, um eine Liste aller Zahlenreihen zu öffnen.

Zum Anlegen, Ändern oder Löschen von Zahlenreihen verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Um Regeln im Abschnitt Details zu erstellen, zu ändern oder zu löschen, verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Wenn Sie Tickets online verkaufen, möchten Sie vielleicht Ihre eigenen E-Ticketvorlagen entwerfen. Mit diesem Teil können Sie E-Ticketvorlagen in Recreatex hinzufügen, verwalten und ändern. Vorlagen werden in der Regel von Ihrem Gantner-Berater bei der Implementierung des e-Ticketing-Moduls in Zusammenarbeit mit den Endanwendern/Administratoren des Moduls erstellt.

Neben E-Ticketvorlagen können Sie hier auch alle anderen elektronische Dokumente für Webshop und Backoffice gestalten.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Ticketvorlagen, um die Liste aller Ticketvorlagen zu öffnen

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Ticketvorlagen verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Im Register Übersetzungen können Sie alternative (übersetzte) Versionen der aktuellen Ticketvorlage verwalten.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Übersetzungen von Ticketvorlagen verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Für Kunden des Typs "Firma" haben Sie die Möglichkeit, eine personalisierte Website hinzuzufügen, indem Sie separate Webvorlagen verwenden, die über die Firmen-ID des Kunden auf der Kundenadresskarte verknüpft werden können. Sie können ein separates Banner hinzufügen, das z. B. einen Begrüßungstext und eine Websitevorlage anzeigt, die angezeigt wird, wenn der Kunde Ihre E-Ticketing-Website besucht.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Webvorlagen, um die Liste aller Webvorlagen zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Webvorlagen verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Auf der Registerkarte Übersetzungen können Sie alternative (übersetzte) Versionen des aktuellen Begrüßungstextes verwalten.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Übersetzungen von Webvorlagen verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Unter Allgemeines > Einstellungen > Kontrollen können Sie die Kontrolltypen und -kategorien verwalten, die für die Kontrollmechanismen verwendet werden, die in verschiedenen Recreatex-Modulen wie WEB-Szenarien, Dateien/Handbücher, Planung und Ticketing (Produktionsplanung) angewendet werden können. Für weitere Informationen zu den Kontrollmechanismen verweisen wir auf die entsprechenden Handbücher.

Typen

In diesem Teil erstellen und verwalten Sie die Kontrolltypen für den Kontrollmechanismus.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Kontrollen > Typen, um die Liste aller Kontrolltypen zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Kontrolltypen verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Code	Der obligatorische Code muss eindeutig und vorzugsweise so beschreibend sein, dass Sie den Kontrolltyp leicht identifizieren können.
Beschreibung	Eine Beschreibung des Kontrolltyps.
Anmerkungen	Es besteht die Möglichkeit, Anmerkungen hinzuzufügen.
Gesperrt	Möglichkeit, einen Kontrolltyp zu blockieren. Die Kontrolltypen sind dann nicht mehr in der Liste verfügbar, können aber mit der rechten Maustaste und der Auswahl der Option Inkl. gesperrt angezeigt werden.

Auf der Registerkarte Kontrollkategorien können Sie den aktuellen Kontrolltyp mit einer oder mehreren Kontrollkategorien verknüpfen. Um nur die ausgewählten Kontrollkategorien zu visualisieren, verwenden Sie die Rechtsklickfunktion und wählen Sie die Option Nur markierte Zeilen.

Bei Bedarf können Sie auch die Sortierreihenfolge anpassen, um die ausgewählten Kategorien in der gewünschten Reihenfolge anzuzeigen.

Von hier aus können Sie Kontrollkategorien erstellen, bearbeiten und ändern, indem Sie die verfügbare Framework-Funktionalität nutzen, oder Sie gehen zu Allgemeines > Einstellungen > Kontrollen > Kategorien, um dasselbe zu tun.

Auf der Registerkarte Übersetzungen können Sie Übersetzungen für den aktuellen Kontrolltyp hinzufügen und verwalten.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Übersetzungen von Kontrollen verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Kontrolltyp	Der aktuelle Kontrolltyp ist schreibgeschützt.
Sprache	Die Sprache des übersetzten Kontrolltyps
Beschreibung	Die Übersetzung der Beschreibung des Kontrolltyps.
Anmerkungen	Es besteht die Möglichkeit, Anmerkungen hinzuzufügen.

Kategorien

In diesem Teil verwalten Sie die Kontrollkategorien für den Kontrollmechanismus.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Kontrollen > Kategorien, um die Liste aller Kontrollkategorien zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Kontrollen verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Code	Der obligatorische Code muss eindeutig und vorzugsweise so beschreibend sein, dass Sie die Kontrollkategorie leicht identifizieren können.
Beschreibung	Eine Beschreibung der Kontrollkategorie.
Anmerkungen	Es besteht die Möglichkeit, Anmerkungen hinzuzufügen.
Gesperrt	Möglichkeit, eine Kontrollkategorie zu sperren. Die Kontrollkategorie ist dann nicht mehr in der Liste verfügbar, kann aber mit der rechten Maustaste und der Auswahl der Option Inkl. gesperrt angezeigt werden.

Auf der Registerkarte Kontrollen können Sie die erforderlichen Kontrollen einrichten. Die Erstellung und Verwendung dieser Kontrollen wird in den Handbüchern der Module, in denen der Kontrollmechanismus verwendet werden kann, ausführlich erläutert.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Kontrollen verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

• Registerkarte Allgemeines

  Code	Der obligatorische Code muss eindeutig und vorzugsweise beschreibend genug sein, damit Sie die Kontrolle leicht identifizieren können.
  Beschreibung	Eine Beschreibung der Kontrolle
  Blockieren
  Kontrollgruppe	Die Verknüpfung einer Kontrollgruppe mit der Kontrolle ist obligatorisch
  Anmerkungen	Es besteht die Möglichkeit, Anmerkungen hinzuzufügen.
  Gesperrt	Möglichkeit, eine Kontrolle zu sperren. Die Kontrolle ist dann nicht mehr in der Liste verfügbar, kann aber mit der rechten Maustaste und der Auswahl der Option Inkl. gesperrt angezeigt werden.

• Auf der Registerkarte Mitarbeiter sehen Sie alle Mitarbeiter, die mit der Kontrollgruppe verbunden sind, die mit dieser Kontrolle verknüpft ist.

• Auf der Registerkarte Übersetzungen können Sie Übersetzungen des aktuellen Kontrollen hinzufügen und verwalten.

Auf der Registerkarte Übersetzungen können Sie Übersetzungen der aktuellen Kontrollkategorie hinzufügen und verwalten.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Übersetzungen von Kontrollkategorien verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Kontrollkategorie	Die aktuelle Kontrollkategorie ist schreibgeschützt.
Sprache	Die Sprache der übersetzten Kontrollkategorie
Beschreibung	Die Übersetzung der Beschreibung der Kontrollkategorie.
Anmerkungen	Es besteht die Möglichkeit, Anmerkungen hinzuzufügen.

In Recreatex führen viele verschiedene Aktionen in unterschiedlichen Modulen zum Versand einer E-Mail an einen Kunden oder einen Mitarbeiter. Ob Sie eine Rechnung, einen Bericht, eine Buchungsbestätigung oder eine einfache Begrüßungsnachricht versenden, in diesem Bereich können Sie alle Ihre E-Mail-Nachrichten und -Vorlagen konfigurieren und verwalten. E-Mail-Nachrichten können dann von verschiedenen Modulen aus verknüpft und manuell oder automatisch versendet werden.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > E-Mail-Nachrichten, um die Liste aller E-Mail-Nachrichten zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von E-Mail-Nachrichten verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

In den meisten Recreatex-Modulen müssen Sie irgendwann Zeiträume anlegen (z. B. Aktivitätszeiträume, Verfügbarkeitszeiträume, Anmeldezeiträume). Um die Erstellung zu beschleunigen, haben Sie die Möglichkeit, eine vordefinierte Zeitplanvorlage auszuwählen und die Zeiträume automatisch auf Grundlage dieser Vorlage zu erstellen.

In diesem Teil können Sie sowohl allgemeine Zeitplanvorlagen als auch spezielle Versandplanvorlagen (Modul Mailing erforderlich) erstellen und verwalten.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Zeitplanvorlagen, um die Liste aller Zeitplanvorlagen zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Zeitplanvorlagen verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Im Abschnitt Häufigkeit (1) geben Sie das Häufigkeitsintervall an. Für jede Auswahl wird eine eigene Registerkarte verfügbar, die zusätzliche Optionen zur Verfeinerung des Häufigkeitsintervalls bietet.

Im Abschnitt Zeiten (nur im Mailing-Modul) (2) haben Sie die Möglichkeit, Ihrem Häufigkeitsintervall Zeitangaben hinzuzufügen, um einen detaillierteren Mailing-Zeitplan zu erstellen. Dies wird nur innerhalb des Moduls Mailing unterstützt (separate Lizenz). Das angegebene Zeitintervall wird von der Mailing-Engine berücksichtigt, aber der genaue Zeitpunkt der Ausführung hängt weiterhin vom Zeitplan des Plugins ab.

In den Webparametern des Moduls Vermietung haben Sie die Möglichkeit, die Transportart für die Lieferung von Mietartikeln festzulegen. Hier können Sie alle notwendigen Transportarten anlegen und verwalten und verwandte Artikel auswählen.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Transportarten, um die Liste aller Transportarten zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Transportarten verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Klicken Sie auf Speichern und wechseln Sie dann zur Registerkarte Artikel.

Bei den Artikeln, die Sie hier verlinken, handelt es sich in der Regel um die möglichen Abhol-/Lieferoptionen, aus denen der Kunde wählen kann, wenn er eine Position mietet. Diese Artikel können als Standardartikel (ohne Typangabe) oder als Mietartikel (empfohlen) eingerichtet werden.

Die Auswahl wird automatisch gespeichert.

Recreatex ermöglicht es Ihnen, Dokumente für Ihre Kunden über die Backoffice-Anwendung hinzuzufügen oder ihnen die Möglichkeit zu geben, Dokumente selbst über den Webshop hinzuzufügen. Hier können Sie Anhangsypen erstellen, mit deren Hilfe Sie die angehängten Dokumente klassifizieren und identifizieren können.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Typen von Anhängen, um die Liste aller Anhangstypen zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Anhangstypen verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Um eine detailliertere Klassifizierung Ihrer angehängten Dokumente zu ermöglichen, können Sie außerdem Subtypen von Anhängen erstellen, die mit den Anhangstypen verknüpft sind. Weitere Informationen zum Erstellen der Subtypen von Anhängen finden Sie unter Subtypen von Anhängen.

Erstellen Sie Subtypen von Anhängen, um Ihre angehängten Dokumente genauer zu klassifizieren. Ein Anhangssubtyp ist immer mit einem der Anhangstypen verknüpft und bietet zusätzliche Nachrichtenfunktionen, um den vordefinierten Benutzer über ein hochgeladenes Dokument zu informieren.

Weitere Informationen zum Erstellen der Typen von Anhängen finden Sie unter Typen von Anhängen.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Subtypen von Anhängen, um die Liste aller Subtypen von Anhängen zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen der Subtypen von Anhängen verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

In Recreatex können Sie Datenbankdaten nutzen, um benutzerdefinierte Dashboards, Pivots oder Berichte zu erstellen.

Um festzulegen, welche Daten Sie aus der Datenbank abrufen wollen, müssen Sie Datenquellen konfigurieren, welche die Verbindung zwischen den Daten in der Datenbank und den Visualisierungen in den Dashboards, Pivots und Berichten darstellen.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Dynamische Selektionen, um die Liste aller dynamischen Selektionen (Datenquellen) zu öffnen.

Zum Erstellen, Ändern oder Löschen von dynamischen Selektionen verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Geben Sie im Abschnitt Verbindungsdaten die erforderlichen Daten ein, um die Datenbankverbindung herzustellen. Je nach gewählter Verbindungsart müssen Sie unterschiedliche Verbindungsdaten eingeben.

Es gibt 3 mögliche Arten von Datenquellen:

OLAP-Modell

Online Analytical Processing (OLAP) führt eine multidimensionale Analyse von Geschäftsdaten durch. Sie ermöglicht komplexe Berechnungen, Trendanalysen und eine ausgefeilte Datenmodellierung, die den nötigen Einblick für eine bessere Entscheidungsfindung bietet. Es verwendet eine mehrdimensionale Datenbank, in der jedes Datenattribut (z. B. Umsatz, Region, Zeitraum usw.) als eigene Dimension betrachtet wird.

Die visualisierten Daten werden an einem separaten Ort gespeichert, um die Leistung zu erhöhen.

Wichtig

Wenn der Datenquellentyp OLAP verwendet wird, sind die auf den Dashboards, Pivots oder Berichten visualisierten Daten nicht in Echtzeit, sondern Tag -1 (alles bis gestern).

Dynamische Ansicht

Wenn der Datenquellentyp Dynamische Ansicht verwendet wird, wird eine Ansicht direkt in der SQL-Datenbank erstellt. Sie können die Standardansicht verwenden oder eine angepasste Version anfordern.

Die in den Dashboards, Pivots oder Berichten visualisierten Daten sind in Echtzeit, was zu einer etwas längeren Ladezeit der Daten führen kann.

Anmerkung

Die Datenquelle vom Typ "Dynamische Ansicht" muss von Ihrem Gantner-Berater oder Gantner CSC-Agent konfiguriert werden.

Benutzerdefinierte Abfrage

Mit der Datenquelle Benutzerdefinierte Abfrage können Sie Ihre eigenen Abfragen erstellen und eine benutzerdefinierte Auswahl von Daten einbeziehen.

Um benutzerdefinierte Abfragen zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Designer, um die Anwendung "Query Builder" [Abfrage Ersteller] aufzurufen.

Wenn die Datenquelle "Benutzerdefinierte Abfrage" verwendet wird, werden die Daten in den Dashboards, Pivots oder Berichten in Echtzeit visualisiert, was zu einer etwas längeren Ladezeit der Daten führen kann.

Anmerkung

Die Option "Benutzerdefinierte Abfrage" erfordert fortgeschrittene Kenntnisse über die Datenbank und die Anwendung "Query Builder".

In Recreatex haben Sie die Möglichkeit, Bereiche innerhalb Ihrer Infrastruktur zu definieren, an die Sie eine oder mehrere Points of Sale anbinden können. Im Modul Ausstellungen können Sie dann dieses Gebiet mit Ihrer Ausstellung verknüpfen und die Ausstellung nur an den Points of Sale in diesem bestimmten Gebiet, der sogenannten Verbrauchsstelle, zum Verkauf anbieten.

Gehen Sie zu Allgemeines > Einstellungen > Verbrauchsstellen, um die Liste aller Verbrauchsstellen zu öffnen.

Zum Anlegen, Ändern oder Löschen von Verbrauchsstellen verwenden Sie die verfügbare Framework-Funktionalität.

Klicken Sie auf Speichern und gehen Sie dann auf die Registerkarte Point of Sale, um eine oder mehrere Points of Sale mit der Verbrauchsstelle zu verknüpfen.

Die Auswahl wird automatisch gespeichert.